佐佐木小次郎被细川家招揽，担任剑术指导。阿杉向小次郎恳求相助，希望他能出手对付宫本武藏。那时，武藏正前往拜访愚道禅师，探寻“剑之心”的真谛。禅师却只是画了一个圆，便一言不发地离去。此刻的武藏已领悟“剑禅一致”的境界，于是答应了佐佐木小次郎的挑战。这一消息在世间传开后，不仅细川家所在的城下町，各国武士、市民、农民纷纷涌向小仓；就连本位田又八、阿通，以及始终将武藏视为仇敌的阿杉，也都聚集到了小仓。然而，武藏却突然从小仓消失了。佐佐木小次郎见状，大骂武藏“怯懦卑劣”。与此同时，武藏正在一户人家中雕刻佛像，借由刻佛的过程审视自我、沉淀心境。另一边，一直执着追杀武藏的阿杉，也从阿通的真心相待中，渐渐意识到自己过往的偏执与过错。终于，在庆长19 年4月13日，这场决定两位剑客命运的对决，在岩流岛拉开了帷幕。